Fragen an den Steuerberater: Checkliste für das Erstgespräch

Vor dem Gespräch

Schick der Kanzlei vorab eine kurze Beschreibung: Rechtsform, Branche, Umsatz, Mitarbeitende, Belegmenge, benötigte Leistungen, Besonderheiten und Sprache. Dann geht es im Gespräch um Details statt um Grundlagen. Prüf außerdem im amtlichen Steuerberaterverzeichnis, ob die Person oder Gesellschaft eingetragen ist.

Passung

• Wie viele Mandanten wie uns betreuen Sie – gleiche Rechtsform, ähnliche Größe, ähnliche Branche?
• Welche Themen würden Sie sich bei einem Unternehmen wie unserem zuerst ansehen?
• Haben Sie Erfahrung mit unseren Besonderheiten, zum Beispiel Onlinehandel, Holding oder Gesellschaftern im Ausland?
• Können Sie uns jetzt aufnehmen – und ab wann?

Die zweite Frage ist die aufschlussreichste: Eine erfahrene Kanzlei nennt dir sofort zwei, drei konkrete Punkte.

Leistungen

• Was übernehmen Sie – Buchhaltung, Lohn, Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Jahresabschluss, Erklärungen, Offenlegung?
• Was erledigen wir selbst, und in welcher Form brauchen Sie es?
• Ist laufende Beratung enthalten, oder wird jede Frage einzeln abgerechnet?
• Wie behalten Sie Fristen im Blick – erinnern Sie uns aktiv?

Honorar

• Rechnen Sie nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) ab oder pauschal? Was ist in einer Pauschale enthalten und was nicht?
• Bekommen wir ein schriftliches Angebot, das die Leistungen einzeln ausweist?
• Was kostet der Einstieg, etwa die Übernahme der Vorjahresdaten?
• Wann und wie oft stellen Sie Rechnungen?

Gut zu wissen: Eine Vereinbarung, die von der gesetzlichen Vergütung abweicht – etwa eine Pauschale –, braucht Textform (§ 4 StBVV).

Zusammenarbeit

• Wer ist unsere feste Ansprechperson – und wer vertritt sie?
• Wie schnell antworten Sie üblicherweise auf E-Mails?
• Wie kommen Belege zu Ihnen, und welche Software nutzen Sie?
• In welcher Sprache läuft die Kommunikation im Alltag, auch schriftlich?
• Gibt es einmal im Jahr ein Gespräch zu Ergebnissen und Planung?

Warnsignale

• Keine klare Aussage, was im Honorar enthalten ist.
• Niemand kann dir eine feste Ansprechperson nennen.
• Deine Besonderheiten werden abgetan: „Das machen wir schon irgendwie.“
• Druck, sofort zu unterschreiben, bevor Umfang und Preis geklärt sind.
• Keine Rückfragen zu deinem Unternehmen – wer nicht fragt, kann kaum einschätzen, was er übernimmt.

Nach dem Gespräch vergleichen

Sprichst du mit mehreren Kanzleien, vergleiche nicht nur den Preis. Bewerte für jede: Erfahrung mit Unternehmen wie deinem, Leistungsumfang, Honorar, Erreichbarkeit und Sprache. Eine günstige Kanzlei ohne passende Erfahrung kann durch Nacharbeit am Ende teurer werden.

Vorbereitet ins Gespräch mit GetSteuer

Über GetSteuer melden sich nur Kanzleien, deren Profil zu deinen Angaben passt und die Interesse an deiner Anfrage haben. Die Grundlagen sind also geklärt, und du kannst dich im Gespräch auf Honorar und Zusammenarbeit konzentrieren.

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